Stelmine complète la première tranche de 496,000 $ d’un placement privé auprès d’investisseurs comprenant des fonds institutionnels

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2018
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Québec, Québec, le 29 juin 2018 – Stelmine Canada ltée, une compagnie junior opérant dans l’exploration minière qui concentre ses activités dans la Province de Québec (« Stelmine » ou la « société ») (TSX-V : STH) a annoncé aujourd’hui la clôture de la première tranche d’un placement privé sans intermédiaire réalisé auprès d’investisseurs comprenant des fonds institutionnels.

La première tranche du placement privé (le « placement ») consiste en l’émission de 2 480 000 unités (les « unités ») à un prix de 0,20 $ par unité, pour un placement de 496 000 $; chaque unité est composée d’une (1) action ordinaire de Stelmine (une « action ») et d’un demi (½) bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une (1) action à un prix de 0,30 $ l’action durant une période de 18 mois.

Les fonds suivants ont participé à la première tranche du placement : Capital croissance PME II S.E.C (CCPME), Société de développement de la Baie James (SDBJ), ainsi que le Fonds de solidarité FTQ et SIDEX, ces deux derniers pour un montant de 100 000 $ chacun dans le cadre d’ACTION-TERRAIN 2018 qui vise à encourager les sociétés minières juniors à poursuivre leurs travaux de terrain au Québec tout en soutenant leur fonds de roulement.

« Je suis très heureuse que ces grandes institutions, qui ont effectué un premier investissement en 2017, aient renouvelé leur confiance dans les projets de Stelmine, dit Isabelle Proulx, présidente et chef de la direction de la société. Ce financement permettra à notre société de poursuivre à l’été 2018 le programme de travaux débuté en 2017. »

Un initié a aussi participé à cette première tranche du placement pour un montant de 5 000 $. L’initié de la Société a souscrit aux unités selon les mêmes termes que les autres investisseurs. La participation de cet initié est exempte de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des actionnaires aux termes des paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du règlement 61-101 respectant la protection des porteurs minoritaires dans des transactions spéciales. L’exemption est basée sur le fait que ni la juste valeur marchande de l’objet de l’opération ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne l’initié, ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont sujets à une période de rétention de quatre mois et un jour. Le placement est sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Stelmine n’a pas déposé de déclaration de changement important au cours des 21 jours précédant l’accomplissement du placement privé.

Les produits de ce placement seront affectés aux frais d’opérations et au fonds de roulement de la Société.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 994 claims d’une superficie de 517 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 26 160 645 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5,2 millions $.

À propos de CCPME

CCPME est un fonds mis en place conjointement par la Caisse de dépôt et placement du Québec et par Capital régional et coopératif Desjardins afin d’appuyer le développement économique des entreprises québécoises et en favoriser leur essor. Le placement privé sera effectué par CCPME pour lequel Gestion Desjardins Capital inc. agit à titre de gestionnaire.

À propos de la SDBJ

Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. www.sdbj.gouv.qc.ca

À propos de SIDEX

SIDEX, une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ, a pour mission d’investir dans des entreprises engagées dans l’exploration minière au Québec afin d’en diversifier l’inventaire minéral, d’appuyer l’innovation et soutenir la relève.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à l’épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,7 milliards de dollars au 30 novembre 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte plus de 645 000 actionnaires-épargnants.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Stelmine peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l’emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir » « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d’autres expressions apparentées. Stelmine tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Stelmine et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons le risque que la société ne réalise pas le placement tel qu’envisagé, ainsi que d’autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Stelmine auprès des autorités en valeurs mobilières. À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Stelmine nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Enfin, l’information prospective contenue dans ce document est basée sur l’information disponible en date de sa publication.

 

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

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Pour plus de renseignements :

Isabelle Proulx
Présidente et chef de la direction
418-626-6333
Christian Guilbaud
Développement des affaires
514-813-7862
 

info@stelmine.com


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